Obsługiwanie transakcji inwestycyjnej o wartości ponad 100 mln zł dla dynamicznego, polskiego software house’u

Kancelaria Konieczny Wierzbicki obsługiwała transakcję, w ramach której firma zainwestowała w Software Mind 111 mln zł poprzez odkup od spółki części istniejących udziałów za 40 mln zł oraz dokapitalizowanie spółki kwotą 71 mln zł (wartość post money Software Mind 220 mln zł), co daje funduszowi 50,2% udziałów, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli operacyjnej spółki nad Software Mind.

Zespół Kancelarii doradzał w toku całego procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie przygotowań do procesu inwestycyjnego, uzgodnień term sheet, badania due diligence oraz w toku negocjacji warunków umów przedwstępnych, umowy inwestycyjnej i umów spółek grupy, troszcząc się o zabezpieczenie uprawnień spółki jako wspólnika mniejszościowego, a jednocześnie kierującego bieżącą operacyjną działalnością Software Mind.

Zespół Kancelarii realizuje również obsługę prawną procesu reorganizacji struktury biznesu firmy poprzedzającego finalizację transakcji, w tym przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Software Mind.