Projekty KWKR warte zapamiętania: Kompleksowe doradztwo dla PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
W ramach naszego rebrandingu chcemy podzielić się najważniejszymi projektami, które stanowią o sile i doświadczeniu KWKR. Tym razem na chcemy przedstawić projekty doradcze prowadzone dla PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. – funduszu inwestycyjnego skoncentrowanego na nieruchomościach, należącego do Grupy Banku PKO. Współpraca z jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej potwierdza naszą pozycję jako zaufanego partnera w najbardziej wymagających transakcjach rynku nieruchomości komercyjnych.
Rekordowa transakcja na rynku retail – sprzedaż portfela parków handlowych
Specjaliści KWKR objęli wsparciem proces sprzedaży 6 parków handlowych zlokalizowanych w całej Polsce: Głowno, Przemyśl, Puławy, Kalisz oraz dwa obiekty w Świdnicy. Nabywcą był litewski fundusz inwestycyjny Tewox AB, zarządzany przez londyńską spółkę Lords LB Asset Management. Była to jedna z największych transakcji na rynku retail w 2023 roku w Polsce.
Projekt wymagał zaangażowania i mobilizacji całego departamentu nieruchomości ze względu na profil klienta, którym jest publiczna instytucja bankowa. Nasze wsparcie obejmowało kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania procesu ofertowego sprzedaży aktywów nieruchomościowych, w tym vendors due diligence i regulacje stanów prawnych nieruchomości, przygotowanie oraz negocjowanie zapisów umów związanych z transakcja – pośrednictwa, listów intencyjnych, umów przedwstępnych i umów sprzedaży.
Wielowarstwowa złożoność projektu
Transakcja była szczególnie skomplikowana ze względu na swój wielostronny charakter oraz fakt, że dotyczyła jednocześnie 6 nieruchomości. Dodatkową złożoność wprowadzało finansowanie zakupu przez kupującego kredytem bankowym, oraz konieczność spłaty zobowiązań sprzedającego, co wymagało zmodyfikowania struktury transakcji w celu uwzględnienia interesów banków finansujących obie strony. Harmonijne współdziałanie trzech kancelarii prawnych zaangażowanych w projekt umożliwiło jego sprawne i terminowe zamknięcie w sierpniu 2023 roku.
Proces sprzedaży aktywów nieruchomościowych obejmował szeroki zakres działań wymagających wysokiej specjalizacji.
Due diligence i analiza prawna: Przeprowadziliśmy kompleksowe badanie each nieruchomości z rekomendacjami oraz przygotowaniem możliwych środków zaradczych. Szczególną uwagę poświęciliśmy komercyjnemu przeznaczeniu parków handlowych, co wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny związanych z obecnością dużej grupy ludzi w przestrzeni zamkniętej.
Audyt dokumentacji: Wykonaliśmy audyt dokumentacji spółek celowych (SPV) pod kątem jej kompletności oraz przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą sposobu opodatkowania planowanych transakcji.
Negocjacje i strukturyzacja: Prowadziliśmy negocjacje procesu sprzedaży aktywów z podmiotem, który otrzymał wyłączność negocjacyjną, w tym uczestniczyliśmy w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy sprzedaży z klientem.
Dzięki naszym badaniom udało się uniknąć wszelkich ryzyk, które mogłyby powstać w przyszłości, co umożliwiło klientowi kontynuowanie procedury sprzedaży każdego z parków handlowych.
Znaczenie dla rynku i pozycji KWKR
Ta transakcja była jedną z największych na rynku retail w 2023 roku, umożliwiając zrównoważone wyjście PKO FIZ z inwestycji oraz ekspansję obszernego portfela nieruchomości komercyjnych Tewox AB. Dzięki doświadczeniu w świadczeniu tego typu usług dla klientów działających w sektorze bankowym, pomimo presji czasowej i odpowiedzialności wynikającej z pozycji rynkowej naszego klienta, prace przebiegły pomyślnie.
Sukces tego projektu potwierdza zdolność KWKR do obsługi najbardziej wymagających transakcji wielu nieruchomości jednocześnie oraz umacnia naszą pozycję jako preferowanego doradcy prawnego dla wiodących instytucji finansowych w Polsce.