Mamy przyjemność poinformować, że kancelaria KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy oraz Schoenherr Attorneys at law doradzali przy jednej z transakcji, która znalazła się na krótkiej liście nominowanych do nagrody CEE Legal Matters 2022 Deal of the Year w Mołdawii. Jej przedmiotem było przejęcie Code Factory przez spółkę Software Mind.
Globalni gracze sektora high-tech łączą siły
Prawnicy z KWKR i Schoennerr świadczyli pomoc prawną podczas inwestycji naszego wieloletniego klienta Software Mind (notowanego na GPW Grupa Ailleron) w rumuńską spółkę Code Factory Consulting Group SRL oraz mołdawską spółkę Code Factory SRL. Zakończona sukcesem transakcja sprawiła, że Software Mind dokonał przełomowego kroku w międzynarodowym środowisku IT, jednocześnie zbliżając się do pozycji globalnego lidera w zakresie oprogramowania.
Code Factory od ponad 15 lat dostarcza na rynek IT nowe rozwiązania technologiczne. W tym czasie firma z godną podziwu pasją tworzyła oprogramowanie na zamówienie i zapewniała swoim klientom profesjonalne wdrażanie opracowanych produktów.
Transakcja była częścią większego programu akwizycyjnego realizowanego przez Software Mind z pomocą KWKR, który obejmował nabycie udziałów w 7 spółkach z 5 krajów: Polski, USA, Argentyny, Rumunii i Mołdawii. Jako liderzy globalnego projektu, prawnicy KWKR zaprojektowali całą strukturę transakcji, angażując 3 różne zespoły założycieli i pracowników, a także uzyskując zgody organów regulacyjnych i utrzymując relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi. Kancelaria była również zobligowana do wypełnienia obowiązków informacyjnych na GPW.
Ponadto zaangażowanie KWKR obejmowało udział w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej dla każdej z akwizycji, z uwzględnieniem lokalnego prawa właściwego dla każdej z nich oraz negocjacje umowy kredytowej na kwotę kilkudziesięciu milionów PLN. Środki te pozwoliły na częściowe sfinansowanie kosztów akwizycji. Cała transakcja miała częściowo charakter wykupu lewarowanego. Została sfinansowana w części przez bank, któremu udzieliliśmy zabezpieczeń w 4 krajach, w oparciu o 4 różne porządki prawne. Operacja wymagała również niezwykłych umiejętności organizacyjnych i elastyczności. Projekt został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy, a jego kulminacyjnym momentem był 1 tydzień w lutym, w którym 4 różne, współpracujące ze sobą zespoły prawne zamknęły realizację wszystkich akwizycji i doprowadziły do podpisania umowy kredytowej.
Czy to będzie „Deal of The Year”?
Cieszymy się, że zostaliśmy wyróżnieni w tegorocznej edycji CEE Legal Matters Deal of The Year. Możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku prawnym z naszymi partnerami z kancelarii Schoenerr była nie tylko okazją do podkreślenia naszej wiedzy prawniczej, ale także do zacieśnienia relacji z innymi wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w transakcjach dotyczących fuzji w różnych porządkach prawnych.
Zwycięzcy plebiscytu zostaną wyłonieni przez Komisję Selekcyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi na corocznym Bankiecie Deals of the Year w Europie Środkowo-Wschodniej, który odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w Stambule.