Kompleksowe doradztwo prawne w związku z połączeniem spółki giełdowej z rozwijającą się firmą z branży gamingowej

Konieczny Wierzbicki doradzał spółce notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z połączeniem tej spółki giełdowej z rozwijającą się firmą produkującą gry planszowe. Projekt obejmował uzgodnienie planu połączenia, rozwiązanie kluczowych kwestii prawnych związanych z nowymi regulacjami dotyczącymi oferowania i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu, przyjętych na poziomie krajowym i europejskim, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej.

Dodatkowo Kancelaria Konieczny Wierzbicki prowadziła doradztwo na każdym etapie procesu, kończącym się rejestracją nowych akcji w księdze akcyjnej prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ofert publicznych. Kluczową kwestią do rozwiązania było ustalenie, czy projekt ten będzie wymagał sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego dotyczącego liczby i charakterystyki adresatów, do których miała być skierowana oferta nabycia nowych akcji w wyniku połączenia.

Nieplanowanym elementem projektu była obszerna wymiana korespondencji z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie potwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej przez klienta procedury emisji akcji. Dzięki wsparciu Konieczny Wierzbicki projekt został pomyślnie zrealizowany.

Obsługa transakcji wymagała dużego doświadczenia w zakresie fuzji i publicznych ofert instrumentów finansowych, w szczególności w świetle najnowszego rozporządzenia 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu. Co więcej, znajomość rynku warszawskiej giełdy była niezbędna, aby zapewnić szybką finalizację projektu. Projekt ten został pomyślnie zakończony w czerwcu 2020 roku.